Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. В городе, где ненависть к чужакам растёт с каждым днём, их расследование становится гонкой против времени. Цинь Фу и А-Гуй идут разными путями, но цель у них одна — найти правду, пока не пролилась новая кровь.
